В мире, пережившем крах технологической цивилизации, магия и чудовища вновь стали частью повседневной реальности. Из последнего оплота человечества, города-крепости, королева отправляет на опасное задание ведьму Серую Элис. Ей поручено отправиться в Потерянные земли – дикие и непредсказуемые территории, кишащие монстрами и тёмными силами. Вместе с опытным проводником Бойсом она должна найти таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это до наступления полнолуния, иначе последствия могут быть необратимыми. Их путь полон опасностей: от ядовитых болот до руин древних городов, где каждый шаг может стать последним.
Преследование со стороны безжалостной армии крестоносцев, фанатично уничтожающих всех, кто связан с магией, добавляет напряжённости в их и без того рискованное путешествие. За каждым поворотом, в каждой тени поджидают порождения тьмы – существа, рождённые из хаоса и страха. Элис и Бойсу приходится полагаться не только на свои силы и магические умения, но и на растущее доверие друг к другу, ведь только вместе они могут противостоять надвигающейся угрозе. Их миссия становится не просто поиском артефакта, а борьбой за выживание в мире, где граница между человеком и чудовищем стирается, а древние силы пробуждаются, угрожая поглотить всё, что осталось от цивилизации.