Родион Меглин предстает перед зрителем как один из самых талантливых и загадочных следователей, способный распутывать даже самые сложные и запутанные дела об убийствах. Его методы работы уникальны и непонятны окружающим, он предпочитает действовать в одиночку, не раскрывая никому секретов своего подхода. В его жизни появляется Есеня – молодая выпускница юридического факультета, которая становится его стажером. Девушка не случайно стремится работать именно с Меглиным: ее мать была жестоко убита, а отец скрывает важные детали того трагического события. Есеня надеется, что сотрудничество с прославленным следователем поможет ей приблизиться к разгадке тайны гибели самого близкого человека и, возможно, найти убийцу.
По мере работы с Меглиным Есеня сталкивается не только с профессиональными трудностями, но и с глубокими личными переживаниями. Она наблюдает, как ее наставник с поразительной точностью предсказывает действия маньяков, проникает в их сознание и находит слабые места в самых безупречных преступлениях. Это заставляет ее задуматься: если Родион настолько хорошо понимает психологию убийц, не кроется ли в нем самом что-то темное и опасное? Подозрения усиливаются из-за его замкнутого и порой откровенно странного поведения. Есеня оказывается перед тяжелым моральным выбором: довериться гению Меглина или начать собственное расследование, чтобы выяснить, не связан ли ее учитель с миром преступников, которых он так успешно ловит.